一、2020年水路運輸市場發(fā)展情況

面對突如其來的新冠肺炎疫情，我國采取了積極有效的疫情防控措施，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展取得了重大戰(zhàn)略成果，經(jīng)濟率先實現(xiàn)復(fù)蘇，穩(wěn)健前行，并帶動我國水路貨物運輸市場復(fù)蘇向好發(fā)展，水路客運則受疫情影響較大。

（一）國內(nèi)沿海航運市場先抑后揚，第四季度加速復(fù)蘇。

1.?干散貨運輸市場：運輸需求逐步改善，運價前低后高。

2020年，沿海煤炭運輸需求回落，全國北方主要港口煤炭下水量為7.25億噸，同比下降3.8%。截至2020年底，全國共擁有沿海省際萬噸以上干散貨船1973艘、6794.4萬載重噸，噸位同比增加8.75%。

全年，中國沿海散貨運價指數(shù)呈前低后高走勢。第一季度，我國工業(yè)生產(chǎn)受疫情影響較大，煤炭、礦石等散貨需求降至低點，市場大量閑置運力，運價下行至低位。進入第二季度，情況略有改善，隨著我國疫情得到有效控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)深入推進，加之國家出臺了一系列做好“六穩(wěn)”“六保”工作的政策措施，我國經(jīng)濟逐步恢復(fù)，內(nèi)需動力逐步釋放，迎來新一波階段性上漲行情。第三季度煤炭需求表現(xiàn)疲弱，沿海煤炭運輸市場大多時間成低迷走勢。第四季度開始，由于工業(yè)生產(chǎn)進一步復(fù)蘇、北方惡劣天氣影響船期、冬季供暖電煤需求增加等因素，煤炭供需形勢發(fā)生轉(zhuǎn)變，沿海煤炭運輸價格達到近三年來的新高。中國沿海（散貨）綜合運價指數(shù)全年平均值為1039.13點，同比下跌2.0%；煤炭、礦石和糧食運價指數(shù)同比分別下跌4.5%、上漲1.1%、下跌7.3%。

2. 液貨危險品運輸市場：運輸需求持續(xù)增長，運力供給相對穩(wěn)定。

原油運輸方面，2020年，在流花16-2油田投產(chǎn)及部分海洋油田產(chǎn)量提升的拉動下，全年海洋油運量完成3490萬噸，同比增長5.3%；由于上半年國際油價出現(xiàn)斷崖式下降，國內(nèi)煉廠和貿(mào)易商加大進口原油采購力度，大型原油運輸船舶第二、三季度集中到港，使得國內(nèi)原油中轉(zhuǎn)運輸需求旺盛，全年進口中轉(zhuǎn)油運量完成4269萬噸，同比增長13%。全年沿海省際原油運輸量達到8074萬噸，同比增長11%。成品油運輸方面，由于部分大型煉廠裝置投產(chǎn)帶來成品油運輸需求增長，加之部分民營煉廠區(qū)域布局帶來沿海成品油運輸多批次、短途化發(fā)展，全年沿海省際成品油運輸量完成7800萬噸，同比增長8.3%?？傮w上，沿海省際運輸油船運力規(guī)模保持平穩(wěn)增長。截至2020年底，全國共擁有沿海省際運輸油船1221艘、1087.31萬載重噸，同比增長5.41%。2020年，沿海省際原油運輸行情總體平穩(wěn)，成品油運價波動劇烈，呈現(xiàn)出階段性的連漲或連跌態(tài)勢。2020年，沿海省際原油運價指數(shù)平均值為1550.30點，同比微跌0.5%；沿海成品油運價指數(shù)平均值為1138.35點，同比增長9.1%。

散裝液體化學(xué)品船運輸需求持續(xù)增長，船舶運力規(guī)模有所增長，運價基本保持平穩(wěn)。由于我國化工品生產(chǎn)和消費仍處于穩(wěn)健增長期，沿海省際化學(xué)品運輸需求持續(xù)增長，全年完成沿海省際化學(xué)品運輸量接近3300萬噸，同比增長3%。截至2020年底，沿海省際化學(xué)品船（含油品、化學(xué)品兩用船）280艘、121.7萬載重噸，運力同比增加9.45萬載重噸，增長8.42%。沿海省際化學(xué)品船運價整體穩(wěn)定，部分航線運價略有上漲。

液化氣船運輸需求穩(wěn)定增長，供需關(guān)系總體平衡。全年完成沿海液化氣運量402萬噸，同比增長12.8%。截至2020年底，沿海省際液化氣船共74艘、25.37萬載重噸，運力同比增加0.55萬載重噸，增長2.22%。全年沿海省際液化氣船運輸價格水平繼續(xù)回升。

3.?集裝箱運輸市場：運力大量投放，運價小幅下滑。

2020年，沿海集裝箱運輸量同比增長3.2%。截至2020年底，沿海省際運輸700TEU以上集裝箱船共計308艘、79.72萬TEU，箱位數(shù)同比增長3.38%，船舶大型化趨勢仍然明顯。全年內(nèi)貿(mào)集裝箱運價指數(shù)前低后高，第一季度受疫情影響量價齊跌，第二季度運量緩慢回升但運價低位徘徊，第三季度運輸需求持續(xù)旺盛，市場運價受外貿(mào)集裝箱市場和沿海干散貨市場帶動，達到2018年以來的新高。全年沿海集裝箱運價指數(shù)平均值為1201.77點，同比下降1.6%。

4.?旅客運輸市場：水路客運大幅下降。

2020年，渤海灣省際客滾運輸分別完成水路旅客和車輛運輸量211萬人次、102萬臺次，同比下降64%和29%；瓊州海峽省際客滾運輸分別完成水路旅客和車輛運輸量1178萬人次、346萬臺次，同比下降21.4%、增長2.6%。截至2020年底，渤海灣省際客滾船舶運力23艘、34137客位、3379車位，瓊州海峽省際客滾船舶運力57艘、51616客位、2783車位。

（二）內(nèi)河航運市場:運量前低后高，下半年逐漸恢復(fù)。

內(nèi)河航運受新冠肺炎疫情和洪水、臺風(fēng)等惡劣天氣影響較大，貨運量呈前低后高走勢。從細分運輸市場看，內(nèi)河普通貨物運輸市場船舶運力供給明顯大于需求，散裝液體危險貨物運輸市場相對穩(wěn)定，長江干線省際客運市場受疫情影響較大。

2020年，長江干線貨物通過量30.6億噸，同比增長4.4%；三峽過閘貨運量1.37億噸，同比下降6.2%。全年，長江干散貨運價指數(shù)均值760.04點，同比下降4.2%；集裝箱運價指數(shù)均值1006.28點，同比下降5.9%。

2020年，珠江水系完成水路貨運量13.9億噸，同比下降5.7%；長洲樞紐過閘貨運量1.5億噸，同比增長4.0%。全年，珠江航運散貨運價指數(shù)均值為1046.65，同比增長1.6%；集裝箱運價指數(shù)均值為875.01點，同比下降0.18%。

（三）海峽兩岸間航運市場。

2020年，兩岸間海上直航完成貨運量5192萬噸，同比增長7.4%。散雜貨、液體化學(xué)品、液化氣運量分別為1618萬噸、427萬噸、58萬噸，同比分別增長22.9%、下降8.4%、下降30.1%。集裝箱運量完成236.8萬標準箱，同比下降5.5%。

2020年2月10日至年底，兩岸海上客運航線受疫情影響暫停運營，全年完成客運量10.4萬人次，其中，大陸與臺灣本島間客運量1.3萬人次，福建與臺灣金馬澎間客運量9.1萬人次。

（四）國際航運市場：受疫情影響明顯，市場波動劇烈。

新冠肺炎疫情使各國經(jīng)濟普遍遭受較大影響，國際運輸需求總體不振。據(jù)國際貨幣基金組織2021年1月份發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年全球經(jīng)濟同比下降3.5%，世界貿(mào)易量同比下降9.6%。

1.?干散貨運輸：需求出現(xiàn)多年來首次下降，市場供需矛盾突出。

全年，國際干散貨運輸市場海運需求下降，運力繼續(xù)穩(wěn)步增長，市場供需矛盾突出。第三方機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球干散貨海運量下降2.9%，為2010年以來首次負增長，其中，鐵礦石、糧食海運量增長，煤炭海運量下降幅度較大。運力方面，截至2020年底，全球干散貨船舶運力9.12億載重噸，較2019年底增長3.8%；注冊在我國內(nèi)地的國際航運企業(yè)共擁有中國籍國際運輸干散貨船607艘、3109.0萬載重噸，噸位較2019年底增長11.2%。受疫情影響，部分港口壓港延長了船舶周轉(zhuǎn)時間，但由于海運需求下降明顯，運力過剩矛盾仍然較為突出，運價水平明顯低于上年。

2020年，波羅的海干散貨指數(shù)BDI平均值為1066點，同比下降21.2%。

2.?原油市場：需求整體萎縮，運價暴漲后快速回落。

第三方機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球原油海運量約18.55億噸，同比減少7.5%。注冊在我國內(nèi)地的國際航運企業(yè)共擁有中國籍國際運輸油船207艘、2693.3萬載重噸，噸位較2019年底增長30%。上半年，國際原油期貨價格暴跌落入負數(shù)區(qū)間，催生了大量油輪被租入開展貿(mào)易和原油儲存，最高峰時全球共有110艘VLCC用于儲油，占船隊規(guī)模的12%。國際原油油輪運價達到歷史高位，中東—中國航線日租金在4月最高達到22.3萬美元/天。下半年，全球原油需求持續(xù)低迷，儲油運力緩慢釋放，原油運力回歸過剩狀態(tài)，運價低位徘徊。

2020年，波羅的海原油運價指數(shù)BDTI均值為720.55點，同比下降15.6%；中國進口原油運價指數(shù)CTFI均值為1157.12點，同比上升7.1%。

3.?集裝箱市場：需求先降后升，運價快速走高。

2020年,全球集裝箱運輸市場需求先抑后揚，新船運力投入運營的速度依舊保持穩(wěn)定，全年運力規(guī)模增長2.7%。注冊在我國內(nèi)地的國際航運企業(yè)共擁有中國籍國際運輸集裝箱船288艘、1964.4萬載重噸，噸位較2019年底增長13.6%。船舶大型化持續(xù)推進中，主要航線運價走勢均出現(xiàn)較大波動。第一季度，中國出口集裝箱運輸市場行情總體呈下行態(tài)勢，第二季度末企穩(wěn)回升，第三、四季度加速上行。自6月份開始，集裝箱運輸需求快速恢復(fù)，部分航線開始出現(xiàn)缺船缺箱局面，市場逐漸轉(zhuǎn)向賣方市場。進入第四季度，歐美國家運輸需求持續(xù)旺盛，境外疫情導(dǎo)致港口擁堵和集疏運體系不暢，船舶營運效率下降，空箱回運困難，多數(shù)航線現(xiàn)貨市場運價進入直線上升階段。

2020年，中國出口集裝箱運價指數(shù)均值為984.42點，同比增長19.5%。

4.?國際郵輪：全年基本處于停航狀態(tài)。

自2020年1月底開始，國際郵輪企業(yè)暫停了進出我國境內(nèi)港口的郵輪運輸。

二、2021年航運市場展望

（一）國內(nèi)航運市場。

1. 沿海干散貨運輸供需總體平衡,運價小幅上漲。

2021年，沿海煤炭運輸需求預(yù)計將延續(xù)2020年下半年情況，穩(wěn)步向好趨勢不變。沿海鐵礦石運輸需求保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，運價走勢與煤炭運價保持同步。

2. 沿海原油運輸需求和運價水平穩(wěn)定，成品油運輸需求增長,運價水平趨于回落。

2021年，沿海海洋油運輸需求預(yù)計基本保持穩(wěn)定，管道油運輸減少，進口中轉(zhuǎn)油運輸需求回落，運輸市場穩(wěn)中有降,運價水平趨穩(wěn)。隨著國內(nèi)大煉化基地布局形成，國內(nèi)成品油產(chǎn)量將繼續(xù)增長，預(yù)計2021年沿海成品油運價總體水平有所回落。

3. 沿?；瘜W(xué)品和液化氣運輸需求持續(xù)增長，運力結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。

2021年，散裝液體化學(xué)品、液化氣水運需求量預(yù)計持續(xù)增加，運力結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，運價保持穩(wěn)定，高端化工氣體船等船舶運力有望得到進一步增長。

4.?沿海集裝箱運輸需求快速恢復(fù)，供求關(guān)系有所改善。

2021年沿海集裝箱水運需求量預(yù)計隨著礦粉、粉煤灰等基建類貨物，以及焦炭類、金屬類、石化類產(chǎn)品“散改集”而增加，集裝箱船舶運力穩(wěn)定增長，供求關(guān)系有所改善。

5. 內(nèi)河運輸市場保持穩(wěn)定運行。

2021年，長江干線航運市場預(yù)計保持小幅增長態(tài)勢。受宏觀經(jīng)濟形勢影響，制造業(yè)原材料需求持續(xù)回升，將消化當前部分過剩的干散貨船舶運力，集裝箱則繼續(xù)保持低速增長態(tài)勢。長江航運價格預(yù)計繼續(xù)保持低位運行。

2021年，珠江水系貨物運輸量和長洲樞紐過閘貨運量預(yù)計總體保持增長趨勢。

（二）兩岸航運市場。

2021年，預(yù)計臺灣海峽兩岸間散雜貨運量小幅增長，其他貨物運量基本持平，客運繼續(xù)受到新冠肺炎疫情影響。

（三）國際航運市場。

1. 干散貨運輸市場海運量止跌回升。

全球干散貨海運量有望止跌回升。第三方機構(gòu)預(yù)計，2021年全球干散貨海運貿(mào)易量為53.03億噸，同比增長4.0%。大宗散貨方面，鐵礦石海運量增速相對穩(wěn)定，谷物海運量增速有所下調(diào)，煤炭海運量小幅反彈。鋁土礦、鎳礦等小宗散貨保持穩(wěn)定增長。

2. 油輪運輸需求止跌反彈,運價低位徘徊。

2021年，全球油輪需求預(yù)計止跌反彈，增速略微超過運力增長速度，運力過剩狀況有所好轉(zhuǎn)，但儲油運力仍將對市場復(fù)蘇帶來一定壓力，預(yù)計運價總體低位徘徊。同時，新冠疫情對全球經(jīng)濟的沖擊程度、原油價格波動、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系走向、中東地緣政治發(fā)展等都將給油輪運輸市場帶來較大的不確定性。

3.?集裝箱運輸市場主干航線集疏體系將逐漸恢復(fù)常態(tài)。

新冠肺炎疫情是影響2021年外貿(mào)集裝箱班輪市場走勢的最關(guān)鍵因素。在疫情有效控制的前提下，據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測，2021年世界貿(mào)易量增長率為8.4%；據(jù)第三方機構(gòu)預(yù)測，2021年全球集裝箱運輸需求增長為5.3%，2021年新船交付量約為102.3萬TEU。隨著我國經(jīng)濟持續(xù)增長，2021年我國進出口集裝箱運輸需求將繼續(xù)快速增長，市場運價預(yù)計呈現(xiàn)前高后低的走勢，第一季度集裝箱運力和空箱供給緊張狀況持續(xù)，運價仍將維持在高位；第二季度運力、空箱緊張狀況逐漸緩解，運價逐步下降；下半年若境外疫情控制得當，疫苗大范圍接種，運輸效率提升，市場運價很可能將回歸至合理區(qū)間。

(本報告由上海航運交易所、交通運輸部水運科學(xué)研究院、中國船東協(xié)會提供技術(shù)支撐)